النقاط الرئيسية:

• أظهر تقرير الوظائف الأمريكي المتأخر صورة متباينة: ارتفعت الوظائف غير الزراعية الأمريكية بمقدار 119 ألف وظيفة في سبتمبر، بينما تم تخفيض الشهر السابق بمقدار 33 ألف. ومع زيادة معدل المشاركة في القوى العاملة، ارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات.
• كشفت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخيرة عن انقسام متزايد بين الأعضاء المتشددين والمتساهلين في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وبعد تصريحات متساهلة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، قفزت توقعات السوق لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر
  إلى أكثر من 70%، مرتفعة من 45% في الأسبوع السابق.
• ظل النشاط في القطاع الخاص الأمريكي قوياً، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات المركب 54.8. تراجع قطاع التصنيع إلى 51.9، بينما نما قطاع الخدمات إلى 54.8.
• أعلنت اليابان عن حزمة تحفيز بقيمة 21.3 تريليون ين (135 مليار دولار أمريكي)، وهي الأكبر منذ الجائحة، مما رفع التوقعات بدعم مالي أقوى وتضخم أعلى. وجاء الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأولي للربع الثالث عند -1.8% على أساس سنوي، مسجلاً أول انكماش في ستة أرباع.
• سجلت شركة إنفيديا إيرادات أقوى من المتوقع، مدفوعة بالطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي. وأصدرت الشركة توقعات إيرادات متفائلة للربع الرابع تفوق التوقعات. لا يزال تركيز العملاء مرتفعاً، حيث يمثل أربعة عملاء 60% من المبيعات.
• أظهر اقتصاد منطقة اليورو مرونة، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات المركب في أكتوبر إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف. لا يزال قطاع التصنيع هشاً، بينما يستمر قطاع الخدمات في الصمود. تراجعت الأجور المتفاوض عليها إلى 1.87% في الربع الثالث، منخفضة من أكثر من 2%.
• أصدرت إدارة ترامب إنذاراً نهائياً لأوكرانيا للموافقة على اتفاقية سلام بحلول عيد الشكر.

رد فعل الأسواق:

• على الرغم من النتائج الإيجابية للشركات (إنفيديا، وول مارت) والبيانات الأمريكية الأقوى من المتوقع، زاد تجنب المخاطر. تراجعت أسواق الأسهم، مع استمرار المخاوف بشأن تقييمات قطاع التكنولوجيا التي تؤثر على المؤشرات الأوسع.
• دفعت التدفقات إلى الملاذات الآمنة عوائد السندات الحكومية الأساسية إلى الانخفاض. في المقابل، أدت حزمة اليابان المالية الجديدة إلى ارتفاع في العوائد طويلة الأجل، حيث تداول سند JGB لمدة 30 عاماً فوق نظيره الألماني.
• سجلت مؤشرات السندات ذات التصنيف الاستثماري عوائد إيجابية، بينما وضع ضعف الأسهم ضغوطاً على أسواق السندات عالية المخاطر.
• انخفضت أسعار النفط وسط تجدد جهود اتفاق السلام، وتراجع الذهب مع تعزز الدولار الأمريكي. وصل الين الياباني إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر مقابل الدولار الأمريكي بعد إعلان التحفيز المالي.
• شهد البيتكوين تصحيحاً حاداً، منخفضاً إلى حوالي 83,000 دولار أمريكي من ذروة تجاوزت 126,000 دولار أمريكي في 6 أكتوبر. انتشر الانخفاض في سوق العملات المشفرة الأوسع.